Historiquement, c’est dans ce domaine que notre équipe s’est forgé sa réputation et continue d’être reconnue, dans le cadre de transactions de toutes tailles. Nous intervenons aux côtés de banques françaises et étrangères et aussi de certains fonds mezzanines.

Notre intervention ne se limite pas à la rédaction et à la négociation des contrats de crédit et des sûretés y afférentes : chaque dossier de financement est envisagé comme une opération globale dans laquelle nous sommes en mesure d’accompagner nos clients à tous les stades et sur de multiples aspects : depuis l’élaboration du term sheet jusqu’à la vérification des conditions suspensives en passant par l’analyse des documents d’acquisition et des rapports d’audit.

Notre expérience des financements d’acquisitions est également reconnue et appréciée du côté des investisseurs dans la structuration et la négociation des financements de leurs acquisitions. Cette double expérience acquise par les différents membres de l’équipe nous permet aujourd’hui d’offrir à nos clients financiers un traitement global de leurs dossiers et un système d’interlocuteur unique, gage de cohérence et d’efficacité.

Dans le prolongement de notre expertise en financement d’acquisitions, nous assistons également nos clients, (banques, fonds mezzanine ou investisseurs) dans le cadre de renégociation ou de restructuration de dettes ou plus généralement de retournement, depuis les premières discussions entre les parties jusqu’à la mise en place effective des financements ou du « new money».

Nous assistons activement banques et institutions financières françaises et étrangères sur les aspects légaux et réglementaires de diverses opérations de financement, notamment les crédits syndiqués ou non syndiqués, les facilités de crédit ainsi que les financements avec sûretés.

Ce domaine d’activité, axe historique de développement de notre équipe, s’est également enrichi d’une expérience auprès de grandes entreprises dans le cadre du lancement de leurs programmes d’emprunts.

Notre équipe intervient également auprès de différents acteurs financiers français et étrangers sur le suivi et l’application des réglementations bancaires françaises et communautaires.

En matière de financement d’actifs, nous intervenons dans un cadre national et international aussi bien aux côtés de banques, d’industriels, de collectivités locales que d’institutions financières, de crédit-bailleurs et de locataires. La palette des actifs ou des projets financés est relativement large avec une expertise particulière en matière d’éoliennes, de centrales hydro-électriques et de réseaux ferrés.

Nous faisons partie des quelques cabinets français maîtrisant les opérations de financement de négoce, en particulier concernant le commerce entre l’Union Européenne et les pays de l’Europe de l’Est et/ou les pays du Moyen-Orient et/ou certains pays d’Afrique. Ce domaine couvre les préfinancements, les lettres de crédit, les garanties d’exécution et les dépôts de garantie, l’assurance-crédit à l’exportation relative notamment aux risques politiques, les contrats d’échange, les connaissements, les warrants et autres titres de transport et de propriété ainsi que les produits dérivés sur matières premières.

Nous participons et assistons nos clients dans leurs programmes de développement de formes originales et complexes de financements, d’apports en fonds propres, d’emprunts ou de financements hybrides quand les sources traditionnelles de financement des sociétés se révèlent inadaptées. Cette intervention suppose un contact étroit avec nos clients au cours des étapes préliminaires de l’élaboration du produit, ainsi qu’un travail d’identification et de conseil concernant les questions juridiques, fiscales et comptables soulevées par la réglementation et ses conséquences possibles. Notre cabinet assure l’élaboration, le suivi et la mise en place de ces différents programmes de financement à chacune des étapes ci-dessus mentionnées.

Nous intervenons sur divers programmes d’émission de titres (Euro MTN, US MTN, US CP, Eurobonds) en France ou à l’international. Par ailleurs, nous conseillons depuis de nombreuses années d’importants groupes français dans la mise en place de leurs contrats standards en matière de produits dérivés (tels que les contrats-cadre ISDA).